Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der allgemeinen Bedienung und den Basisfunktionalitäten von Projectile anhand praktischer Beispiele.

1. Benutzeroberfläche:

• Benutzeroberfläche, Anmelden, Passwort ändern, Abmelden
• Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Dateien
• Datensatz in die Dockbar übernehmen
• Suchen und Finden von Daten
• Hauptmenü, Trefferliste und Arbeitsbereich

2. Kontaktmanagement/CRM:

• Kontakte, Kontakte unterteilen
• Ansprechpartner und Aktionen anlegen
• Verkaufstrichter verwalten

3. Personalmanagement, HR:

• Tätigkeiten
• Mitarbeiter. Mitarbeitervertrag und Zeitbuchungen
• Organisationseinheiten (Units)
• Externe und abstrakte Mitarbeiter

4. Projektplanung:

• Projektanlage aus Verkaufstrichter und Projektantrag
• Manuelle Projektanlage und- definition
• Projektstrukturierung, Ablauf- und Terminplanung, Ressourcenplanung

5. Kalkulation, Angebote, Aufträge und Projektfreigabe:

• Kalkulation und Angebotsverwaltung
• Auftragsverwaltung
• Projektfreigabe

6. Schablonen, Baukasten:

• Projektschablonen
• Projektbaukasten
• Import von Projektdaten

7. Zeiterfassung, Bewertungen:

• Zeiterfassung (TimeTracker)
• Abwesenheiten beantragen und erfassen
• Bewertung der Arbeitspakete, Freie Arbeitspakete, Periodenabschluss
• Fakturierbare Aufwände, Restaufwand und Fertigstellungsgrad,
• Risiken, Statusbericht und Änderungsantrag

8. Kostenerfassung, Abrechnung und Projektabschluss:

• Bestellung und Eingangsrechnungen
• Reisen, Fahrten, Belege, Artikelverkauf
• Vertrag und Ausgangsrechnungen
• Projektabschluss

9. Standardauswertungen:

• Einfache Standardauswertungen
• Universelle Standardauswertungen

10. Reportgenerator:

• Reportgenerator
• Abfragemanager
  • Aufbau und Syntax der Abfragen
  • Aufbau des Abfrage-Managers
  • Abfragen anlegen
  • Rechte setzen
  • Kombination von Abfragen
• Reportdesigner
  • Tabellarische Reports
  • Rechte setzen
  • Periodische Reports, Kennzahlen
• Dashboard-Builder
• Reports mit einer Excel-Vorlage
• Abfragen im Hintergrund ausführen

11. Portale:

• Portale
• Portale anlegen (Abfrage)
• Portale anlegen (Auswertung)
• Portale anlegen (Funktionalität)
• Vorlagen verwalten

12. Kanban:

• Tickets (Änderungsanträge)
• Tickets bearbeiten
• Ticketübersichten
• Kanban-Boards
  • Konfiguration der Kanban-Boards
  • Arbeiten mit den Kanban-Boards
  • Projekt-Kanbans

13. Einkauf und Beschaffung:

• Artikel und Warengruppe
• Stücklisten
• Artikel und Stücklisten im Budget
• Bestellung von Artikeln/Stücklisten
• Lagerverwaltung
• Erfassung von Stückzahlen, Abrechnung