Projectile Manual - en:gui5:handbuch:kapitel_4

4_arbeiten_mit_projectile_-_dokumentation_anhand_von_beispielen

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[zurück] [Home] [weiter] 4 Arbeiten mit Projectile - Dokumentation anhand von Beispielen Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Bedienung und den Funktionalitäten von Projectile für die Verwaltung von System- und Stammdaten und der Module Projektdaten, Erfassung, Faktura und Auswertungen.

4_html-tutorial_projectile

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[zurück] [Home] [weiter] 4 HTML-Tutorial

4.01_anmelden_und_aufbau_der_anwendung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.01 Anmelden und Aufbau der Anwendung Login Nach Aufruf der Adresse (URL) zum Projectile-Server öffnet sich im Browser der Login-Bildschirm. Die Startadresse hat in der Regel folgenden Aufbau: . Durch Eingabe des Logins und des Passworts gelangt man nach dem Bestätigen mit

4.2_projekte_planen_und_verwalten

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[zurück] [Home] [weiter] 4.02 Projekte planen und verwalten Der zentrale Dokumenttyp für das System ist das Projektdokument. Im Modul Projekte können die Projektstrukturen und -beziehungen definiert werden. Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Verwaltung von

4.02_suchen_und_finden

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[zurück] [Home] [weiter] 4.02 Suchen und Finden Suchmaschine Uneingeschränkte Suche Die Suchmaschine dient zum Auffinden von Daten. Durch Eingabe eines Suchstrings im Suchfeld und Auswahl einer Kategorie, werden alle Dokumente der Kategorie nach dem String, auf Basis einer Volltextsuche, durchsucht. Tippen im Kategorie-Feld schränkt die auswählbaren Dokumenttypen ein. Im Beispiel wird nach dem String

4.2.01_projektideen_verwalten

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[zurück] [Home] [weiter] 4.02.01 Projektidee verwalten Die Maske Projektidee verwaltet die Ideen als Vorstufe der Projekte. Beim Neuanlegen einer Projektidee werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das: * Nummer: Die eindeutige Kennzeichnung der Projektidee wird vom System automatisch vorbelegt.

4.2.02_projektdaten_verwalten_projektplanung_-_fortsetzung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.2.02 Projektdaten verwalten (Projektplanung - Fortsetzung) Anordnungsbeziehungen Im folgenden Beispiel werden zwischen den Arbeitspaketen und Meilensteinen Ende-Start-Beziehungen definiert (Standardeinstellung des Dialoges). Im Beispiel ist das Arbeitspaket #3 der Vorgänger und #4 der Nachfolger für die zu definierende Ablaufbeziehung. Im Feld Vorgänger muss also für #4 der Vorgänger #3 eingetragen werden. Nach dem Speichern

4.2.02_projektdaten_verwalten_projektplanung_-_fortsetzung1

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[zurück] [Home] [weiter] 4.2.02 Projektdaten verwalten (Projektplanung - Fortsetzung) Terminplanung Wenn alle Arbeitspakete und Ablaufbeziehungen definiert sind, kann eine der Berechnungsfunktionalitäten verwendet werden, um den optimalen Terminplan zu bestimmen. Diese Berechnungsfunktionalitäten können mit oder ohne Berücksichtigung der Mitarbeiterdaten durchgeführt werden.

4.2.02_projektdaten_verwalten_projektplanung_-_fortsetzung2

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[zurück] [Home] [weiter] 4.2.02 Projektdaten verwalten (Projektplanung - Fortsetzung) Integrierte Projektauswertungen Die Projektauswertungen können entweder direkt aus der Projektplanung ausgeführt werden oder mit Hilfe des Auswertungsblockes “Projektauswertungen”

4.2.02_projektdaten_verwalten_projektplanung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.02.02 Projektdaten verwalten (Projektplanung) Projektstruktur anlegen Die Projektplanung wird mit der Aktion “Projektplanung und Auswertung” geöffnet: Die Funktionalität “Projektplanung” basiert auf der Netzplantechnik und soll den Benutzer bei der integrierten Projektplanung innerhalb der Software Projectile unterstützen. Unter der Netzplantechnik versteht man ein Instrument zur Planung, Steuerung und Kontrolle von Projekten. Grundsätzlich sind dabei die Struktu…

4.2.02_projektdaten_verwalten_und_projektplanung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.02.02 Projekt verwalten (Stammdaten) Der zentrale Dokumenttyp für die Verwaltung der Projektdaten ist der Typ Projekt. Hier werden die Eckwerte und die Struktur der Projekte festgelegt. Beim Neuanlegen eines Projektes werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

4.2.03_vorgaenge_verwalten

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[zurück] [Home] [weiter] 4.2.03 Vorgänge verwalten Der Dokumenttyp Vorgang verwaltet die Aufgaben der Projekte. In Projectile sind Vorgänge die Zusammenfassung von Arbeitspaketen. Dieser Dokumenttyp zeigt die Tätigkeit, den Zeitraum und die Aufwände (Plan, Ist, Rest, fakturierbar, fakturiert) an.

4.2.04_arbeitspakete_verwalten

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[zurück] [Home] [weiter] 4.2.04 Arbeitspakete verwalten Die stellen die kleinsten Elemente im dar. Ein Arbeitspaket ist eine Aufgabe bzw. Tätigkeit, die ein Mitarbeiter für ein Projekt oder Unterprojekt realisiert. Projektzeiten werden in Projectile prinzipiell auf Arbeitspakete und nicht auf Projekte gebucht.

4.2.05_meilensteine_und_anordnungsbeziehungen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.2.05 Meilensteine und Anordnungsbeziehungen verwalten Meilensteine Meilensteine definieren feste Termine, zu denen bestimmte Projektergebnisse in vereinbarter Qualität vorliegen müssen. Beim Neuanlegen eines Meilensteines werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

4.2.06_budgetverwaltung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.2.06 Budgetverwaltung In der Budgetverwaltung kann ein Budgetposten über eine beliebige Kostenart für ein Projekt definiert werden. Hierbei können interne Budgets (also Kostenvorgaben/Sollkosten) und/oder externe Budgets (Posten, die projektbezogen weiterbelastet werden sollen, wie Reise- oder Fahrtkosten) definiert werden.

4.2.07_schaetzungen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.2.07 Schätzungen Fertigstellung Die Fertigstellung kennzeichnet den qualitativen Projektfortschritt. Diese Kennzahl macht die Einschätzung des Projektablaufes transparenter und wird für den Projektstatus herangezogen. Diese Information wird in den Projektauswertungen tabellarisch und graphisch dargestellt.

4.2.08_projektschablonen_fortsetzung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.2.08 Projektschablonen (Fortsetzung) Anleitung zum Schablonenbau Als Beispiel soll ein einfaches Projekt angelegt werden, aus einem Oberprojekt und zwei Unterprojekten mit jeweils zwei Arbeitspaketen. Das Projekt hat zwei Meilensteine. Die Arbeitspakete des ersten Unterprojektes sind nacheinander durchzuführen.

4.2.08_projektschablonen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.2.08 Projektschablonen Die Projektschablonen sind ein Hilfsmittel zum wiederholten Erstellen einer kompletten Projektstruktur aus Projekten, Meilensteinen, Arbeitspaketen, Ablaufbeziehungen und Budgets. Eine Projektschablone wird in einer Textdatei mit der Endung *.projectTemplate beschrieben, welche im config-Verzeichnis von Projectile liegt.

4.2.09_projektimport_und_-export_mit_ms_project

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[zurück] [Home] [weiter] 4.2.09 Projektimport und -export mit MS Project Projekte importieren Mit Hilfe der Aktion “Projektimport” können Projektdaten aus einer CSV-Datei importiert werden. Die MS Project-Schnittstelle von Projectile erzeugt mit Hilfe eines Schemas aus MS Project-Dateien entsprechende CSV-Dateien.

4.2.10_portfoliomanagement

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[zurück] [Home] [weiter] 4.2.10 Portfoliomanagement ...

4.03_allgemeine_bedienung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.03 Allgemeine Bedienung Dokumentenanlage Im folgenden wird die Anlage eines neuen Dokumentes im Arbeitsbereich, anhand des Dokumententyps Angebot beschrieben. Nach Auswahl des Dokumenttyps gelangt man zur leeren Dokumentenansicht des ausgewählten Dokumenttyps.

4.3_erfassen_von_zeiten_abwesenheiten_und_kosten

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[zurück] [Home] [weiter] 4.3 Leistungen und Kosten erfassen Die Zeiten- und Kostenerfassung ist die Grundlage für die Leistungsabrechnung und das Informationssystem. Im Modul Erfassung können sowohl Zeiten (Arbeits- und Projektzeiten) und Kosten (Reise-, Fahrt-, Sach- und Fremdkosten) erfasst werden. Der folgende Abschnitt behandelt die Themen:

4.3.01_zeiterfassung_im_timetracker

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[zurück] [Home] [weiter] 4.3.01 TimeTracker Die Erfassung der Arbeits- und Projektzeiten sowie der Abwesenheiten wird mit dem TimeTracker realisiert. Diese Komponente befindet sich im Arbeitsbereich und wird durch Mausklick auf die Uhr, im Beispiel für den 11.12.2006, ausgewählt.

4.3.02_reisekosten_erfassen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.3.02 Reisekosten erfassen Die Erfassung von projektbezogenen Reisen bezieht sich im Dokument direkt auf die Definition der Reise und die Zuordnung der Tage- und Übernachtungsgelder (siehe auch Pauschalen). Andere Kosten im Zusammenhang mit Reise (beispielsweise Hin- und Rückfahrt, Übernachtungs- oder Flugkosten), werden über die entsprechenden Dokumente oder Verweise zugeordnet.

4.3.03_fahrtkosten_erfassen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.3.03 Fahrtkosten erfassen Das Dokument Fahrten ermöglicht die Erfassung von projektbezogenen Fahrten und deren Kosten, die der Projektmitarbeiter für das Projekt verursacht hat. Die Fahrtkosten können Reisen zugeordnet werden. Beim Neuanlegen einer Fahrt werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

4.3.04_belege_erfassen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.3.04 Belege erfassen Das Dokument Belege ermöglicht die projektbezogene Erfassung von Sachkosten. Hier können beispielsweise Materialien (Kopien, Papier), Reisekosten (Taxi, Bahn, Flug), Übernachtung und ähnliche Kosten erfaßt werden. Diese Kosten können gegebenenfalls auch einer Reise zugeordnet werden.

4.3.05_fremdkosten_und_eigenleistungen_erfassen_artikelverkauf

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[zurück] [Home] [weiter] 4.3.05 Fremdkosten erfassen Das Dokument Fremdkosten ermöglicht die Zuweisung der definierten Stammdaten aus den Fremdleistungen zum Projekt. Beim Erfassen der Fremdkosten werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

4.3.06_abwesenheiten_erfassen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.3.06 An/Abwesenheiten erfassen Die Erfassung der Abwesenheiten (Urlaub, Krank, Dienstreise, ...) wird u.a. für die Ressourcenmanagement verwendet. Gerade längere Abwesenheiten sollten im System erfasst werden, damit diese Prognosen auf einer soliden Basis stehen.

4.3.07_statusbericht_erfassen

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[zurück] [Home] [weiter] Statusbericht erfassen Statusbericht anlegen Projectile bietet die Möglichkeit, für einzelne Projekte Statusberichte zu erfassen. Um einen Statusbericht anzulegen, muss im linken Menü die Option Statusbericht ausgewählt werden. Anschließend kann eines der zu Verfügung stehendenden Projekte ausgewählt werden und für dieses Projekt ein Statusbericht erzeugt werden.

4.3.08_projektaenderung_erfassen

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[zurück] [Home] [weiter] Projektänderung erfassen Projectile bietet die Möglichkeit, Projektänderungen in einem eigenen Dokument zu erfassen und diese Projektänderungen im Projekt anzuzeigen. Diese Funktionalität geährleistet Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei sich wandelnden Projekten.

4.4_fakturafunktionalitaeten

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[zurück] [Home] [weiter] 4.4 Fakturafunktionalitäten Die Angebots- und Rechnungsstellung sowie die Verwaltung von Gemeinkosten und Zahlungsflüssen, wird im Modul Faktura realisiert. Der folgende Abschnitt behandelt die Themen * Angebot erstellen * Auftragsbestätigung verwalten * Fremdrechnung erfassen * Zahlungsausgänge verwalten * Rechnungen erstellen * Zahlungseingänge verwalten *

4.04_projektdaten_verwalten

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[zurück] [Home] [weiter] 4.04 Projektdaten verwalten Das zentrale Dokument für die Verwaltung der Projektdaten ist das Dokument Projekt. Hier werden die Eckwerte und die Struktur der Projekte festgelegt. Im folgenden wird die Ideenfindung und die Neuanlage eines Projektes beschrieben. Generell gibt es drei Möglichkeiten, eine neue Projektstruktur zu definieren. Es kann entweder ein Projekt manuell angelegt werden oder die Anlage kann halbautomatisch, mit Hilfe der Projektschablonen oder dem Im…

4.4.01_angebot_erstellen_fortsetzung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.4.01 Angebot erstellen (Fortsetzung) Angebote stornieren Wenn ein gültiges (fakturiertes) Angebot wieder auf den Status “ungültig” (storniert) gesetzt werden soll, kann die Aktion “Angebote stornieren” verwendet werden. Dieses Stornieren kann notwendig sein, wenn das Angebot versehentlich übernommen worden ist oder der das Angebot in der Verhandlung mit den potentiellen Auftraggeber abgeändert werden soll.

4.4.01_angebote_erstellen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.4.01 Angebot erstellen Die Maske Angebot ermöglicht die Generierung von Angeboten auf Basis der Schätzungen von Sollzeiten aus den Arbeitspaketen, den einzelnen projektbezogenen Budgetposten und den Fremdleistungen. Andere Angebotspositionen können manuell in das Angebot eingegeben werden. Es können standardmäßig nur für passive Projekte Angebote erstellt werden.

4.04.1_manuelle_projektdefinition_mit_hilfe_der_projektplanung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.04.01 Manuelle Projektdefinition mit Hilfe der Projektplanung Projektstammdaten Um ein neues Projekt zu definieren, kann entweder im Arbeitsbereich die Funktionalität “Anlegen” mit dem Dokumenttyp “Projekt” ...... ... oder die Funktionalität

4.04.1.1_anordnungsbeziehungen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.04.01.1 Anordnungsbeziehungen Projektstammdaten Im folgenden Beispiel werden zwischen den Arbeitspaketen und Meilensteinen Ende-Start-Beziehungen definiert (Standardeinstellung des Dialoges). Im Beispiel ist das Arbeitspaket #3 der Vorgänger und #4 der Nachfolger für die zu definierende Ablaufbeziehung. Im Feld Vorgänger muss also für #4 der Vorgänger #3 eingetragen werden. Nach dem Speichern

4.04.1.2_anordnungsbeziehungen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.04.01.2 Terminplanung Wenn alle Arbeitspakete und Ablaufbeziehungen definiert sind, kann eine der Berechnungsfunktionalitäten verwendet werden, um den optimalen Terminplan zu bestimmen. Diese Berechnungsfunktionalitäten können mit oder ohne Berücksichtigung der Mitarbeiterdaten durchgeführt werden.

4.4.02_auftragsverwaltung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.4.02 Auftragsverwaltung Falls die Kundenbestellung im System hinterlegt werden soll (beispielsweise bei Teilbestellungen) kann über die Funktion “Anlegen” im Eingangsbildschirm oder aus der letzten Angebotsversion eine Auftragsbestätigung erstellt werden. Die Daten der Auftragsbestätigung (Bestellwert, Bestellnummer, Bestelldatum) werden im Reiter „Bestellung“ des Projektes übernommen.

4.04.2_projektdefinition_mit_hilfe_von_schablonen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.04.02 Projektdefinition mit Hilfe von Schablonen Die Projektschablonen sind ein Hilfsmittel zum wiederholten Erstellen einer kompletten Projektstruktur aus Projekten, Meilensteinen, Arbeitspaketen, Ablaufbeziehungen und Budgets. Eine Projektschablone wird in einer Textdatei mit der Endung *.projectTemplate beschrieben, welche im config-Verzeichnis von Projectile liegt.

4.4.03_eingangsrechnung_erfassen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.4.03 Eingangsrechnung erfassen Das Dokument Fremdrechnung ermöglicht die Verwaltung der eingehenden Rechnungen. Diese Fremdrechnungen können in die eigene Ausgangsrechnung integriert werden. Darüber hinaus können die zugehörigen Zahlungsausgänge verwaltet werden.

4.04.3_projekte_importieren

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~~ODT~~ [zurück] [Home] [weiter] 4.04.03 Projekte importieren 1 Einleitung und Vorbemerkungen Neben Projectile wird oft auch die Projektmanagementsoftware MS Project von Microsoft verwendet. Hier findet überwiegend das Projektdesign (Strukturierung, Planung, Simulation,

4.04.4_kalkulation_und_budgetverwaltung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.04.04 Kalkulation und Budgetverwaltung Auf dem Budget- und Finanzenreiter im Projekt, befinden sich die finanziellen Eckdaten zum Projekt. Die Aufwände beziehen sich zunächst auf die Plandaten der Arbeitspakete (siehe auch Preis- und Kostenfindung). Sonstige Kosten können in der

4.4.04_zahlungsausgaenge_verwalten

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[zurück] [Home] [weiter] 4.4.04 Zahlungsausgänge verwalten Die Verwaltung der Zahlungsausgänge in Projectile geschieht halbautomatisch. Nach Übernahme der Fremdrechnungen wird ein Dokument vom Typ Zahlungsausgang erzeugt. Nach Ausführung der Aktion “Rechnung fertigstellen”

4.4.05_rechnungen_erstellen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.4.05 Rechnungsstellung Das Dokument Rechnung ermöglicht die Generierung von Rechnungen aus den erfassten Projektzeiten und -kosten. Abweichende Rechnungspositionen können manuell in die Rechnung eingegeben werden. Beim Neuanlegen einer Rechnung werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

4.4.05_rechnungen_stellen_fortsetzung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.4.05 Rechnungen stellen (Fortsetzung 1) Aufwandsrechnungen Bei der Abrechnungsart Aufwand, wird die Rechnung analog zur Vorgehensweise im Angebot erzeugt. Wenn der Leistungszeitraum (Zeitspanne) gesetzt ist, werden auch nur abrechenbare Leistungen innerhalb des Leistungszeitraums zur Abrechnung angezeigt. Die erbrachte Leistungen werden nicht immer wie erfasst zur Abrechnung freigegeben. Mit Hilfe der Funktionalität

4.4.05_rechnungen_stellen_fortsetzung1

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[zurück] [Home] [weiter] 4.4.05 Rechnungen stellen (Fortsetzung 2) Rechnungen stornieren Wenn eine gültige (fakturierte) Rechnung wieder auf den Status “ungültig” (storniert) gesetzt werden soll, kann die Aktion “Rechnung stornieren” verwendet werden. Dieses Stornieren kann notwendig sein, wenn die Rechnung versehentlich übernommen worden ist oder der die Rechnung abgeändert werden muß.

4.4.06_zahlungseingaenge_verwalten

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[zurück] [Home] [weiter] 4.4.06 Zahlungseingang verwalten Die Verwaltung der Zahlungseingänge in Projectile geschieht halbautomatisch. Die abgeschlossenen Rechnungen werden direkt nach der Übernahme in die Zahlungseingänge verbucht und können hier mit den Eingängen abgeglichen werden.

4.4.07_vertraege_verwalten

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[zurück] [Home] [weiter] 4.4.07 Verträge verwalten Die Verwaltung von periodischen Rechnungen, beispielsweise für Wartungsverträge oder die Abrechnungen von Domänen, geschieht im Dokumenttyp Vertrag. Beim Neuanlegen einer periodischen Rechnung werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

4.4.08_zahlungsplaene_verwalten

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[zurück] [Home] [weiter] 4.4.08 Zahlungspläne verwalten ...

4.4.09_gemeinkosten_erfassen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.4.09 Gemeinkosten erfassen Das Dokument Gemeinkosten verwaltet alle nicht direkten Kosten im System. Dazu gehören beispielsweise Löhne, Raumkosten, Porto, Telekommunikation und alle nicht direkt projektbezogenen Kosten. Diese Kosten können sowohl Einzelbelege darstellen, als auch Belege in Form von periodischen Kosten (wie im Beispiel die Miete für einen Zeitraum als monatliche Gemeinkosten).

4.05_angebote_erstellen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.05 Angebote erstellen Angebotserstellung Wenn die Planungsphase abgeschlossen ist, kann mit Hilfe der Aktion “Angebot erstellen” ... ... ein Angebotskopf erzeugt werden. Dieses Dokument wird dann vervollständigt und abgespeichert. Positionen übernehmen

4.06_auftragsbestaetigung_erstellen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.06 Auftragsbestätigung erstellen Anlegen Falls die Kundenbestellung im System hinterlegt werden soll (beispielsweise bei Teilbestellungen), kann über die Funktion “Anlegen” im Eingangsbildschirm oder aus der letzten Angebotsversion eine Auftragsbestätigung erstellt werden. Die Daten der Auftragsbestätigung (Bestellwert, Bestellnummer, Bestelldatum) werden im Reiter „Bestellung“ des Projektes übernommen.

4.07_projektstatus_aendern

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[zurück] [Home] [weiter] 4.07 Projektstatus ändern Ist das Projekt komplett durchgeplant und beauftragt, muss es noch aktiviert werden. Dies passiert durch Betätigung der Aktion “Projektstatus setzen”. Die Aktion ändert den Status der gesamten Projektstruktur (also auch alle Unterprojekte).

4.08_zeiterfassung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.08 Zeiterfassung * 4.08.01 TimeTracker * 4.08.02 Abwesenheitserfassung

4.08.1_timetracker

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[zurück] [Home] [weiter] 4.08.01 TimeTracker Stoppuhr-Funktionalität Die Erfassung der Arbeits- und Projektzeiten sowie der Abwesenheiten wird mit dem TimeTracker realisiert. Diese Komponente befindet sich im Arbeitsbereich und wird durch Mausklick auf die Uhr, im Beispiel für den 09.07.2009, ausgewählt.

4.08.2_abwesenheitserfassung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.08.02 Abwesenheitserfassung Zentrale Abwesenheitserfassung Diese Abwesenheiten können auch zentral im Dokument An/Abwesenheit oder mit Hilfe der Funktionalität “Erfassung => Abwesenheiten” gebucht werden. Hier wählt man zunächst die Mitarbeiter (auch mehrere) oder die

4.09_kostenerfassung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.09 Kostenerfassung * 4.09.01 Belege, Fahrten und Fremdkosten * 4.09.02 Reisekosten

4.09.01_belege_fahrten_und_fremdkosten

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[zurück] [Home] [weiter] 4.09.01 Belege, Fahrten und Artikelverkauf Belege Um einen Beleg zu erfassen, wählt man im Arbeitsbereich den Dokumententyp Beleg aus. Der Dokumententyp Beleg ermöglicht die projektbezogene Erfassung von Kosten. Es können beispielsweise Materialien (Kopien, Papier), Reisekosten (Taxi, Bahn, Flug), Übernachtung und ähnliche Kosten erfasst werden. Nach der Anlage werden einige Felder vorbelegt,

4.09.02_reisekosten

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[zurück] [Home] [weiter] 4.09.02 Reisekosten Erfassung Die Erfassung von Reisekosten bezieht sich im Dokument Reise direkt auf die Definition der Reise und die Zuordnung der Tage- und Übernachtungsgelder. Andere Kosten im Zusammenhang mit Reise (beispielsweise Hin- und Rückfahrt, Übernachtungs- oder Flugkosten), werden über die entsprechenden Dokumente oder Verweise zugeordnet.

4.10_eingangsrechnungen_erfassen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.10 Eingangsrechnungen erfassen Anlage Das Dokument Eingangsrechnung ermöglicht die Verwaltung der eingehenden Rechnungen. Diese Eingangsrechnungen können in die eigene Ausgangsrechnung integriert werden. Darüber hinaus können die zugehörigen Zahlungsausgänge verwaltet werden. Nach dem Öffnen eines neuen Dokumentes vom Typ Eingangsrechnung,

4.11_rechnungsstellung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.11 Rechnungsstellung * 4.11.01 Festpreis-, Abschlag- und Abschlussrechnungen * 4.11.02 Aufwandsrechnungen

4.11.1_festpreis-_abschlag-_und_abschlussrechnungen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.11.01 Festpreis-, Abschlag- und Abschlussrechnungen Rechnung erstellen Im Fakturamodul können (neben der Erstellung von Angeboten, Auftragsbestätigungen und der Erfassung von Eingangsrechnungen) auch Ausgangsrechnungen erzeugt werden. Grundsätzlich gibt es im System mehrere Abrechnungsvarianten (nach Aufwand, Festpreis, Abschlag, Abschluss und periodische Rechnungsstellung). Anhand verschiedener Preismodelle können die Projekte je nach Vereinbarung mit dem Kunden fl…

4.11.2_aufwandsrechnungen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.11.02 Rechnungsstellung (Fortsetzung): Aufwandsrechnungen Fakturierbare Zeiten Bei der Abrechnungsart Aufwand, wird die Rechnung analog zur Vorgehensweise im Angebot erzeugt. Wenn der Leistungszeitraum (Zeitspanne) gesetzt ist, werden auch nur abrechenbare Leistungen innerhalb des Leistungszeitraums zur Abrechnung angezeigt. Die erbrachten Leistungen werden nicht immer wie erfasst zur Abrechnung freigegeben. Mit Hilfe der Funktionalität

4.12_auswertungssystem

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[zurück] [Home] [weiter] 4.12 Auswertungssystem * 4.12.01 Bedienung der Standardauswertungen * 4.12.02 Projektauswertung * 4.12.03 Mitarbeiter- und Kapazitätsauswertungen * 4.12.04 Fakturaauswertungen

4.12.1_bedienung_der_standardauswertungen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.12.01 Bedienung der Standardauswertungen Projectile beinhaltet zahlreiche Standardauswertungen. Die Auswertungen sind nach Themen in Auswertungsblöcke gruppiert und beinhalten zwischen einer und bis zu 13 Einzelauswertungen. Die Auswertungen können im Arbeitsbereich mit Hilfe der Funktionalität

4.12.2_projektauswertung

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[zurück] [Home] [weiter] 4.12.02 Projektauswertung Gantt-Diagramm Die Projektauswertungen können entweder direkt aus der Projektplanung ausgeführt werden oder mit Hilfe des Auswertungsblockes “Projektauswertungen”. In der Projektplanung stehen die wichtigsten Projekt- und Kapazitätsauswertungen zur Verfügung. Die Auswertungen stehen hier allerdings nur eingeschränkt im Bezug auf die Selektionskriterien zur Verfügung.

4.12.3_mitarbeiter-_und_kapazitaetsauswertungen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.12.03 Mitarbeiter- und Kapazitätsauswertungen Das System liefert mit Hilfe der Mitarbeiterauswertungen und Kapazitätsauswertungen, Übersichten bezüglich Leistungen, Auslastung und Kapazitäten. Dazu gehören allgemeine Übersichten, Zeit- und Tätigkeitsnachweise, Plan/Ist-Vergleiche, Auslastungs- und Kapazitätsauswertungen und Übersichten über Abwesenheiten (Urlaub, Krankheit,

4.12.4_fakturaauswertungen

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[zurück] [Home] [weiter] 4.12.04 Fakturaauswertungen Die Fakturaauswertung erzeugt die finanziellen Auswertungen im System. Dazu gehören u.a. die Kostenauswertungen (Plan/Ist-Vergleiche, also Budgets zu Kosten sowie die Detailauswertung), die allgemeinen Fakturaauswertungen

weiter_mit_projektschablonen_referenz

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[zurück] [Home] [weiter] 4.2.08 Projektschablonen (Referenz) Projektschablonen-Datei * Name: Dateiname mit Endung “.projectTemplate”, d.h. .projectTemplate * Ort: Templates-Verzeichnis * Anzahl: beliebig viele * Art: einfache Textdatei